记者从多位银行界人士处获悉，近日，在银监会召开的一次内部会议上，有关领导对今年前几个月的经济金融形势作出分析，并提醒商业银行高度关注信用风险。

“主要是谈风险，目前经济形势比较复杂，各家银行要认真把握形势，风险管理的思路也要能跟得上。”一位了解情况的人士透露。

 

部分企业利润曲线向下

 

对银行信用风险的影响，首当其冲的是企业利润。

 

前述知情人透露，银监会对几个重要行业的利润(率)曲线的分析显示，，电力行业原来的利润比较低，现在依旧呈现下降之势；而“钢铁在最上面，开始很高，然后下降得比较厉害”。

 

银监会有关领导认为，总体而言，目前受国际国内各种因素影响最大的不是“两高一资”行业，而是劳动密集型的纺织业。

 

引起与会人士对银行资产质量隐忧特别关注的有两个较为典型的例子。其一是江苏银监局最近的一个调研，主要对象为出口导向型企业；其二是青岛出现韩资企业突然撤离的现象。

 

江苏省经济产业结构具备两个重要特征，一是出口导向型，二是中小企业数量众多。而出口导向型的中小企业往往更加容易受到来自人民币汇率升值、出口退税政策、劳动力成本上升、原材料价格上涨、信贷闸门收紧等诸多因素的冲击。

 

针对出口导向型经济可能面临的问题，银监会主席刘明康在今年两会时曾有类似评述(参见本报3月10日头版《刘明康：次贷之患患在东南》)。

 

知情人士透露，以青岛韩资为代表的两头在外企业，国内银行难以全面掌握其真实经营状况；故而，今后只能以其在岸资产做唯一评断依据，或者要求外国大银行出具担保。

 

对企业利润下滑的担忧不无道理。统计显示，今年1至2月，全国规模以上工业企业利润16.5%的增速是近两年来最低水平。

 

此外，银监会有关领导还指出，要关注企业利润中的“副业”成分。

 

一位知情人士称，去年各类企业财务表现好，包括央企、上市公司、银行等，“重要原因是受益于新会计准则”，如按照市场公允价值计算对外投资，“去年资本市场好，盈利表现自然好”，一些上市公司的效益部分是由资本市场投资收益所带来的；今年的情况则有所不同，股市下跌将令这部分盈利缩水。

 

抓紧时间核销不良贷款

 

值得注意的是，多位消息人士均告诉本报记者，银监会有关领导对今年一季度银行贷款增长情况未作过多评价。而在去年同期，银监会曾点了多家银行的名，原因是放贷速度过快。

 

这次会议上，唯一被重点提及的是农业贷款。知情人士透露，银监会与人民银行一致认为，今年要确保农业贷款的增长，增幅不得低于2007年，达到17.01%。

 

对此，一位参会人士解释道，一方面是今年一季度的信贷没有出现过快增长；另一方面，银监会关注的核心问题是银行风险，而不是信贷调控。目前，“国际国内经济形势处于复杂多变的阶段，监管部门更多的是对银行资产质量所隐含的风险比较担心。”他认为，信用风险仍然是中国银行业所面临的最大风险。

 

一个佐证是，目前，部分商业银行的关注类贷款占比较高，高的达到7%，低的为2%左右。

 

由于关注类贷款占比较高，“如果经济形势发生变化，关注类贷款向下发生迁徙，将会增加银行的不良贷款”。前述人士说。

 

作为对策之一，监管部门要求各家银行趁现在的利润条件比较好，外部政策环境也有助于不良资产核销，要抓紧时间核销不良贷款。如此一来，即使有新的不良贷款产生，也不会产生太多的影响。

 

在谈到集团客户风险时，一家集团公司的名字被专门提及。

 

知情人士称，该企业集团暴露出来的问题说明，银行存在贷款三查不严(主要为贷前调查不严，贷时跟踪不严，贷后一窝蜂往回收)，以及银行对企业所处行业的发展前景分析不到位等问题。

 

“当地银行全部都进去了，由此导致该地区有10多亿元的相关银行贷款形成不良。”他说。

 

而流动性风险则被认为情况相对乐观，“比去年年底好”。不过流动性的波动依然很大，新股发行是个中原因之一。相对而言，中小银行的流动性风险大一些。此外，由于各家金融机构更愿意在市场上借入美元，货币错配现象较为明显，外币头寸紧张的问题也值得关注。