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钢价上涨是库存调整的结果 并非需求好转
来源: 作者: 发布时间:2021-11-21 16:45:43
钢价上涨是库存调整的结果 并非需求好转
 
 

 

    12.12日发改委提出要“大力支持重点产业发展,编制并组织实施钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息9个支柱产业振兴规划,保护和发展好支柱产业、骨干企业、重要产品和重要生产能力”。
    9大振兴规划中造船、汽车、石化和装备制造是钢铁重要的下游用户,如果这几大产业能提振,对提振钢铁具有重要的意义。但从目前情况看,对于振兴的详细规划还不是很清楚,还需等待规划的出台和实施情况。此外对于近期钢价上涨,中小钢厂复产,我们认为这并不是基本面的真实反映,社会钢铁需求仍没有好转。
  钢价上涨是库存调整的结果
  由于4万亿经济刺激方案的利好影响,钢材价格有所上涨,但涨幅较小。铁矿石价格指数比上月上涨了14%,而同期,钢材价格指数仅上涨了2.8%。由于采用现货原料生产有一定的盈利空间,不少中小钢铁企业开始复产,拉动原料价格大幅上涨,其中河北地区比较明显。
  从房地产、汽车、家电等用钢行业来看,需求并没有根本好转。12月份采购经理指数仍处于低位,但环比有所增加,说明下游行业信心有所恢复。由于需求并没有根本好转,钢材价格的上涨主要是由于库存调整的结果,钢价企稳,下游用户也开始建立库存,经销商信心也有所恢复,拉动钢材价格上涨。在此基础上,钢铁企业也试探性的提价,但钢材价格走强还要需求的真正恢复。12月24日,宝钢上调了2009年2月份产品价格,冷轧上调300元/吨,上涨幅度超过8%,热轧钢卷上调100元—200元/吨。这是自08年8月钢价持续大幅下滑以来,宝钢首次提高钢材产品价格。除宝钢外,首钢、武钢、沙钢、鞍钢、莱钢、济钢等国内主流钢厂的产品均有100元/吨至300元/吨的涨幅。
  我们认为,此次调价是宝钢试探性的调价,也是对前期市场过渡下跌的修复,目前国际钢材价格仍在下跌,国内钢材市场的根本好转还需要等待。
  需求难有恢复 产量继续下降
  受国家4亿元经济刺激方案的利好消息,企业开始复产。从11月份数据来看,粗钢产量3519万吨,比去年同比下降12.4%,下降幅度比10月份的-17%减缓。从环比来看,11月虽然比10月份产量下降,但由于11月份仅有30天,比10月份少一天,日均产量117.3万吨,比10月日均产量115.8万吨环比增加1.3%。
  由于经济刺激方案主要注重固定资产投资,对建筑钢材需求有所恢复,企业复产也主要集中在生产建筑钢材的中小企业,而大企业仍继续减产。11月份中小企业复产明显,中小企业产量环比增加31.3%,而大中型企业同比为-6.3%。从地区来看,华北地区复产更加明显,中小企业集中的河北地区11月份环比增加15.4%,明显高于全国平均水平。
  国内外价差急剧缩小 钢铁企业亏损加大
  11月份出口钢材294万吨,环比继续下降,比10月份下降182万吨,下降38.2%(9月份 667万吨,10月份476万吨)。我们认为出口的下降主要是由于国际环境变化,需求降低所致。在国际钢材市场价格继续大幅下跌,国内外钢材价差急剧缩小,未来钢材出口形势不容乐观,09年出口转内销将会加大国内钢材市场压力。
  根据钢协统计,目前71家企业亏损127亿元,有48家企业亏损,亏损面67.6%,而10月亏损58亿元,亏损加大,预计12月份仍会亏损,如果企业年底采取计提跌价准备等措施,将库存的问题逐步解决,预计明年1季度行业将从亏损中逐步走出来。
  总的来看,钢材价格虽有小幅上涨,但原料价格涨幅明显高于钢价涨幅。在下游需求并没有好转的情况下,库存调整等中间需求的增加使钢材价格的持续上涨动力不足。

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